นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า
ชีวาทัย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ค้ำประกันโดยบริษัท ชาติชีวะ จำกัด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ตามแผนคาดว่าเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ CWTTH25DA บางส่วน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/68 บริษัทมี Backlog ประมาณ 980 ล้านบาท จาก 7 โครงการ คาดว่าจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่ไตรมาส 4/68 เป็นต้นไป
นอกจากรายได้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์เดิมของบริษัทแล้ว ยังเร่งสร้างรายได้จากโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการหลักที่จะรับรู้รายได้ภายในปีนี้ มีคอนโดมิเนียม “ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา” มูลค่าโครงการ 1,264 ล้านบาท
เป็นคอนโดฯ ร่วมทุนกับบริษัท นิปปอน สตีล โควะ เรียล เอสเตท จำกัด (Nippon Steel Kowa Real Estate) หรือ NSKRE ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% คาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้
พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 4 โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ระยอง ภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท ยูเวิร์ค 999 และ Neo727 ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/69
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนซื้อที่ดิน 2 แปลง บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 และถนนพหลโยธิน ซอย 50 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวมประมาณ 1,600 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาต EIA (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ตามแผนคาดว่าจะเปิดตัวโครงการต้นปี 2569
ในด้านรายได้ ทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/70-4/70 รวมทั้งบริษัทมีแผนจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในปี 2569 จำนวน 3-4 โครงการ รวมถึง Take Over 1 โครงการเป็นอย่างน้อย
ไฮไลต์แผนธุรกิจบริษัทวางแผนการเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2571-2573 ภายใต้โมเดลแผนธุรกิจระยะกลาง บริษัทเตรียมจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเฉลี่ยปีละ 4-5 โครงการ โดยกระจายพอร์ตลงทุนทั้งคอนโดมิเนียม สัดส่วน 60-70% และบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม สัดส่วน 30-40%
กลยุทธ์ของบริษัท มุ่งเน้นในการลดหนี้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือเงินกู้สถาบันการเงิน และโฟกัสการส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพื่อเก็บเงินสดกลับมาให้มากที่สุด โดยมีการจัดแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งให้น้ำหนักกับการ Maintain brand Image of excellent เพื่อคุณภาพและบริการหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าโครงการในเครือชีวาทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และมีบริการหลังการขายที่ดีตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกวัย
“CHEWA หวังว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา ในภาวะตลาดที่มีความท้าทาย บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาโครงการ การควบคุมต้นทุน และการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ”
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายร่วมทุนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้สามารถขยายโครงการไปในทำเลที่มีศักยภาพสูง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ประเด็นสำคัญ บริษัทติดตามสภาพตลาดและนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิด เช่น การลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างมูลค่าและความมั่นคงให้กับนักลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง หุ้นกู้ CHEWA ได้มอบหมายผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999 2.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004 3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
4.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1 5.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73 6.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688 7.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
